弗羅多從未想過有一天他會乘上一頭巨龍。甚至，除開阿拉卡諾家族，他幾乎是中土世界里唯一一位有幸能把巨龍當坐騎的凡人。即使遠古的那些君王與英雄，都做不到他現在正在做的事情。他和比爾博注定成為這個紀元最為偉大的凡人之一。
在老斯毛格的背脊與他那長而又力的脖頸之上長滿了尖銳的倒刺，他的鱗甲又硬又冰冷，就像坐在一塊千年寒冰上一樣，弗羅多緊緊的抱住了老斯毛格背脊之上的第十七根倒刺，強勁的風吹得他滿心的恐懼。
“以巴金斯家的所有先祖起誓，我不喜歡這樣子。”弗羅多尖叫道。
只見隨著老斯毛格震動近一百二十米的巨大翅翼，一龍、一半龍半精靈混血、一霍比特人直沖雲霄。
在這一刻，世界似乎縮小了，陷入了沉寂。東方天際低垂著一條條烏雲，像是大火中騰起的濃煙。旭日自下方照亮了烏雲，燃起暗紅的火焰，但不一會兒太陽就爬到了烏雲上方，升入晴朗的天空。迷霧山脈的山頂抹上了一層金輝。
如今斯毛格長成得愈發的龐大了，原本金紅色的鱗甲幾乎變成了暗紅，下頜有力又巨大，粗大的鼻孔即使在呼吸的時候都會不斷的冒著黑煙。
“閉嘴吧，小小偷，這話輪不到你說。我是斯毛格，大地本該在我的力量下顫抖，天空在我的吼聲中撕裂，我屠戮矮人如同碾死螞蟻，人類王國在我火焰中熊熊燃燒，自以為高傲的精靈從不敢向我張望。”
“但你看看，先是該受詛咒一千年的小偷走了老斯毛格的財寶，還引來了圖爾卡……主人！唔，我恨誓言，我不……伊露維塔啊！”
老斯毛格的聲音中充滿了憤怒與惡意，讓本就驚恐不安的弗羅多幾乎忍不住暈過去，他極度的害怕自己會從天上掉下去，屆時他覺得自己將會如同一張餅掛在地面上。
但奇怪的是，原本還一腔怒火的老龍在說到那個如今已經被全中洲傳唱的著名誓言，他的詛咒，他的憤怒全都如同一口老痰，卡在了喉嚨。
“斯毛格，你必須應誓，這是一如與大能者們見證過的！”諾拉圖攥緊了老龍的一根倒刺，一手摟緊了霍比特人，大喊道。
“光明啊！”
巨龍斯毛格氣急敗壞的嗥叫著，吼聲如同雷霆般在迷霧山脈上空回蕩不休。
夏爾啊，弗羅多終于好受了一點，作為邪惡的巨龍，斯毛格居然呼喚起了光明，這太可笑了。那個誓言果然是真的。他這樣想道。
這時，弗羅多向東眺望，他看見一片廣闊未知之地，那是遼闊的洛汗草原，還有原本的尖塔歐爾桑克，如今卻已成為一堆廢墟。從天空往下看，原本翠綠的艾辛格圓場此刻東一塊西一塊的泛著惡心的黑斑，偶爾還能看到裊裊升起的黑煙。
朝北望，他看到一片未經探索的森林。那是傳說中的範貢森林。它連綿無算，茂密的樹冠如同綠色的海洋，搖搖欲墜的海浪般卷起，在大地上隨風搖擺；
朝南望，艾辛河像一條緞帶在下方鋪陳伸展，矗立的白色山脈顯得又小又硬，像一排破碎的牙齒；
朝西望，他看見廣袤荒涼的埃奈德地區，枯寂的大地光禿禿的，只有丘陵與數不盡的沼澤，千里無人煙。
朝東望，大河就在腳下，它像一道一頭栽下澇洛斯大瀑布，落入滿是水沫的深淵，氤氳的水汽中閃爍著一道彩虹。他還看見埃希爾安都因——大河巨大的三角洲，陽光下無數的海鳥如同一團白塵盤旋飛舞，下方則是銀綠相間的大海，泛著無窮無盡的波濤。
然而，無論他往哪個方向看，都能看到戰爭的征兆。迷霧山脈擁擠得像個蟻丘︰騎兵在洛汗的草原上奔馳，來自東方的人類源源不絕地前進︰劍士、矛手、弓箭騎兵、首領的戰車，以及滿載輜重的大車。黑暗魔君的所有力量都在行動。
精靈、人類和矮人在與凶殘的惡獸在殊死爭斗。埃奧爾一族的土地一片烈焰，烏雲籠罩著這些驕傲的騎馬民，洛汗的邊境濃煙四起。
然後，他看見了米那斯提力斯。它顯得很遠，也很美︰城牆雪白、高塔眾多，美麗驕傲地坐落在山上。它的城垛閃著鋼鐵的光輝，塔樓上飄揚著無數鮮明的旗幟。但他並不雀躍。因為他知道一個邪惡的魔君正盤踞在人類希望之城。美麗下邪惡叢生，光輝變短，黯影變長，陰影籠罩在白城之上。
而在更遠的東方，掠過崩毀的歐斯吉利亞斯諸橋，掠過齜牙獰笑著的米那斯魔古爾諸門，掠過邪惡作祟的陰影山脈，望見了戈堝洛斯，位于魔多大地上的恐怖山谷。光天化日之下，那地卻被黑暗籠罩。濃煙當中火光閃亮。末日山正在燃燒，濃臭煙氣大股升起。
弗羅多大口大口的喘著氣，手中緊緊的攥住了掛在脖子上的戒指——弗羅多感覺到，當他的視線落到那座白色的大城，戒指變得又重又灼熱。當他看著那熊熊燃燒的末日山，所有的希望更是都棄他而去。
諾拉圖發現一股陰影籠罩了霍比特人，這邪惡甚至令他都感到極度的不安，以至于他抱住霍比特人的手收的很緊。
然而弗羅多甚至感受不到疼痛，因為戒指扭曲了他的心靈，它知曉他們正打算去摧毀它，于是它放出了一絲它那邪惡的力量，讓弗羅多看到了很多他本來無法看到的事物，讓絕望充盈著他。
斯毛格也察覺到了身上的那股邪惡的力量，它不安的扭動了一下龐大的身軀，差點沒從天上掉下去。
“這可真是一份沉重的負擔，小小偷，老斯毛格可以幫你，放手吧，只要你開口。當然，老斯毛格擁有很多黃金，或者精靈的寶石也可以，像山一樣，聰明人應該知道，拿著一個不屬于你的東西，不如選擇你能拿上的一切珠寶。”
弗羅多以前也听人們或說或唱過關于惡龍的財寶——關于比爾博的那次冒險，他也從比爾博正在撰寫的書中看到過，巨龍的聲音如同一道魔咒，加深了他的想象，他仿佛看到了一堆堆珍貴的寶物，鑄造過和尚未鑄造過的黃金、寶石和珠寶，如同山一般，只要他一伸手，就能抓住。
于是，弗羅多甚至有過一瞬間的動搖，他的手指幾乎要離開了那個指環，並打算開口同意下來。但諾拉圖的聲音適時響起︰“閉嘴，巨龍，你發誓為阿拉卡諾家族效力，這個誓言不曾過去。這非你可以染指的力量，我命令你︰向東飛，不再打它的注意！否則誓言會灼燒你的心智，迫使你發瘋！是的，你知道會的。”
同時，他放松了對弗羅多的禁錮，試圖挽救霍比特人的心靈，他于風中疾呼︰“弗羅多，讓勇氣流過你的心，別向它屈服。”
三股力量在弗羅多的內心彼此爭斗，可憐的霍比特人甚至劇烈的抽搐起來，幾乎從斯毛格的背上摔了下去。
緊接著他眼前一黑，暈了過去。