黑夜中，一名宋軍騎兵打馬疾奔，在官道上激起滾滾黃塵，四更時分，隴西縣城已經在望，戰馬終于堅持不住，一頭栽倒，將騎兵摔出去一丈遠，宋軍騎兵半晌才爬起身，來到戰馬面前，只見戰馬渾身抽搐，口吐白沫，已經不行了。
騎兵嘆息一聲，取下馬袋，一群一拐向隴西縣城跑去。
不多時，騎兵跑到了東城門下，對城頭上高聲，“請開門！請開城門！”
片刻，城頭上有人探頭問道︰“你是什麼人？”
“我是都統親兵周進，從通西縣過來，有十萬火急情況要向都統匯報！”
城頭上人回去了，片刻，一名將領問道︰“既是都統親兵，你的戰馬呢？”
“我的戰馬已經累死了，侯凱指揮使，我認識你。”
片刻，上面放下一個籃子，城頭將領道︰“把軍牌放在籃子里，我看一看，你知道夜里擅開城門是什麼罪。”
親兵將軍牌放在籃子里，籃子收了回去，片刻，城門緩緩開啟，吊橋放下，親兵周進跑進城內，指揮使侯凱牽了一匹戰馬過來，“上馬吧！我帶你去見都統。”
周進翻身上馬，跟隨侯凱向大營方向奔去。
.........
陳慶在睡夢中被親兵叫醒，他翻身坐起，沉聲問道︰“什麼事？”
“周進回來了，他說十萬火急的情況要稟報！”
周進是陳慶留在通西縣幫兩個孩子葬父的親兵都頭，陳慶點點頭，“讓他進來！”
片刻，周進走進大帳，單膝跪下行禮，“參見都統！”
“都統，一支西夏軍隊正向隴西縣快速殺來，可能天亮就到了。”
這倒有點出乎陳慶的意料，他連忙問道︰“有多少人？”
“七八千人的樣子，有步兵也有騎兵，步兵一路奔跑，行軍速度很快。”
陳慶沉思片刻，這應該是定西縣的西夏軍南下了，他們並不知道夏白虎軍隊被全殲，特地趕來佔領隴西縣。
“那兩個少年的情況如何？李松年和李松石。”
“他們父親已經安葬了，小五和張順送他們去成紀縣，兩人都讀了很多書，感覺能參加科舉了。”
陳慶點點頭，“你一路辛苦，先下去休息吧!”
“卑職.....卑職一路打馬狂奔，戰馬不幸累死。”
“這是特殊情況，你去告訴顏駿，他會替你安排新馬。”
周進行一禮退下去。
陳慶沉思片刻令道︰“速去通知楊再興、高定、劉璀和牛皋來見我！”
不多時，四人匆匆趕到，陳慶緩緩道︰“剛剛得到消息，約有七八千左右的西夏軍正殺向隴西縣，估計天亮時會殺到，我考慮伏擊敵軍。”
“都統，設伏距離縣城太近，恐怕容易被敵軍探子發現吧！”
陳慶搖搖頭笑道︰“就是因為距離縣城太近，敵軍探子反而會想不到，他們會更關注縣城的情況。”
見眾人不理解，陳慶便指著桌上油燈笑道︰“這盞油燈就是縣城，你們會有注意到油燈下面的情況嗎？”
“都統是說燈下黑！”眾人同時反應過來。
陳慶點點頭，“馬上到縣城了，敵軍主將派出探子當然是去查看縣城的情況，誰會關心縣城周圍的村子？”
眾人振奮起來，“都統，現在就得出發了！”
陳慶點點頭，“你們立刻通知軍隊起床。”
“遵令！”
四人轉身要走，陳慶喊道︰“牛皋將軍留一步！”
牛皋停下了腳步，陳慶笑問︰“募兵情況如何了？”
陳慶決定在隴西下招募兩千子弟兵守隴西縣，這件事由牛皋負責。
牛皋躬身道︰“昨天下午已經開始了，一個下午就招募到一千兩百人，到今天估計就能全部招募完成。”
“那你今天繼續招募，我留一千士兵給你，你負責守城。”
“卑職遵令！”
..........
天漸漸亮了，六千騎兵已經等待多時，他們隱藏在縣城二十里外的一片樹林內，士兵們精神抖擻，戰馬養精蓄銳，長矛如林，盔甲閃亮，士氣高昂地等待著一戰。
陳慶搭手簾向遠處眺望，只見遠處七八里塵土飛揚，遮天蔽日，一支大軍正浩浩蕩蕩殺來。
敵軍的斥候探子已經向縣城奔去，打探縣城的情況，後面的主力大軍壓根沒有想到縣城附近會有埋伏。
陳慶目光冷厲，注視著出現三里外的敵軍，六千騎兵在他身後摩拳擦掌，等待著最後出擊的命令。
西夏大軍越來越近，越來越近，宋軍已經看見塵土飛揚中敵軍相貌，距離他們已不到三百步，陳慶看出了對方士兵的精疲力盡，他瞬間做出了決定，這一次不要攔腰截擊，他要迎頭痛擊。
陳慶舉起方天畫戟，對六千士兵大喊道︰“我們曾經擊敗過十萬西夏大軍，但那是守城戰，今天我們要用騎兵給他們迎頭痛擊，弟兄們，讓西夏韃子嘗一嘗大宋騎兵的厲害吧！”
六千騎兵舉矛大喊。
“殺啊——”陳慶大吼一聲。
“殺啊——”六千騎兵一起大吼，儼如萬馬奔騰，向兩百步外的西夏軍迎頭殺去。
西夏軍做夢也想不到宋軍竟然埋伏在這里等待他們，西夏軍隊頓時驚慌失措，號角聲不斷，提醒著軍隊中士兵。
這支西夏軍由八千人組成，其中有五千步兵和三千騎兵，他們確實是從定西縣南下接收隴西縣，軍隊主將叫做李啟夏，他並不知道宋軍已提前奪取了隴西縣，更不知道夏虎軍隊已被全殲。
他直到此時才猛然醒悟，隴西縣已被宋軍佔領，那夏虎的軍隊呢？
他們強行軍兩百里，幾乎一天一夜都沒有睡覺，對方卻以逸待勞，他們能戰勝敵軍嗎？
他一肚子的問題都不會有答案，不管他願不願意，他都沒有選擇了。
宋軍騎兵轟然和西夏士兵相撞，殺了西夏軍隊一個措手不及，很多西夏士兵甚至還沒有反應過來，宋軍的長矛便已奪取了他們的性命。
陳慶親自率領一支軍隊殺進了西夏軍腹地，殺得西夏軍士兵血肉橫飛，尸橫遍地，數千西夏士兵鬼哭狼嚎，毫無斗志，跌跌撞撞逃命。
事實上，行軍一天一夜的西夏士兵已經沒有體力和宋軍決戰，訓練有素的宋軍騎兵化成六支千人隊，六支千人隊又分裂成六十支百人隊，將八千西夏軍撕扯得七零八落，根本就談不上決戰，稍作抵抗就潰敗了。
李啟夏遭遇到宋軍大將高定，兩人激戰不到三個回合，李啟夏便連中三槍，險些當場被刺穿咽喉，若不是親兵拼死救援，李啟夏便已被高定取了人頭。
李啟夏嚇得魂飛魄散，連傷口也顧不上包扎，調轉馬頭便向北逃跑。
西夏士兵雖然以堅韌出名，也擋不住自己軍隊的兵敗，十幾名原本想抵抗的西夏後軍將領見主將逃跑，也跟著不再有斗志，紛紛帶著本部士兵向北逃竄，一時間西夏軍兵敗如山倒。
宋軍騎兵一路追殺三十余里，他們逢人便殺，不留戰俘，前後殺死了六千余名西夏士兵，只有一千六百多名騎兵逃脫宋軍追擊，倉惶向北逃命。
這一戰便是後來西北軍演武堂寫進了教材的‘隴西伏擊戰’，它描述了早期情報的重要性，但因為早期情報做得不到位，不知道宋軍已經佔領了隴西縣，西夏軍不顧一切強行軍，一天一夜沒有休息，導致被宋軍以逸待勞，迎頭痛擊而崩潰。
但早期情報不足也不完全是西夏軍兵敗的主因，西夏軍被伏擊的主要原因還是戰術上的問題。
關鍵便是宋軍伏擊地點的選擇，西夏軍雖然也派出探子，但因為距離縣城太近，西夏探子便習慣性地前去探查縣城情況，反而忽略縣城周邊的危險，這就是一個典型的燈下黑戰例，縣城太過于醒目，它的周邊便成為了盲區。
這一戰也使西夏軍不得不放棄了奪取鞏州的計劃，開始由攻轉守，開始鞏固他們對熙河路已有的佔領區。
熙河路各州府中，蘭州、會州、湟州、廓州、西寧州、河州、臨洮府，這六州一府目前在西夏人手中，而洮州、岷州和積石軍則在吐蕃人手中。
陳慶目前控制的鞏州和秦州嚴格意義上說起來，並不屬于熙河路，他這個熙河路節度使還是一種有名無實的封號。