三輔地區與河東郡相距不遠，關羽率領大軍沒用幾天就抵達了皇甫嵩的駐地，與他順利會合。
皇甫嵩與關羽分開僅四個月，如今再度攜手合作，二人感慨頗深。只是大帳內還有一人，關羽並不認識。
彼時，大帳內燈火通明，皇甫嵩身披戰甲，正襟危坐于帥案之後，不苟言笑。帳外，鼓角齊鳴，軍旗飄揚。
皇甫嵩手執寶劍，朗聲而言“今奉天子之命，特遣吾等討伐羌涼之亂。關羽和董卓兩位將軍遠道而來，有勞了！”
關羽和董卓對視一眼，向對方微微頷首。
關羽暗自打量董卓，這人雖然有點胖，但也長得不像後世電視劇里形容得那般肥胖。
董卓不僅身材魁梧，而且背寬腰圓，猶如一只猛虎。
他的面龐猶如鐵鑄一般，眉宇間透著一股狡黠之氣。雙目如電，炯炯有神，鼻梁高挺，嘴唇厚實且微微張開。
他的頭發猶如亂草一般，隨風飄揚，更添了幾分狂放不羈。他身披鐵甲，手執長槍，步伐穩健有力，聲音洪亮如鐘，威嚴之勢，令人望而生畏。
關羽心想，董卓果然不同凡響，一般人怎麼可能讓那麼多名人投靠，尤其是能夠得到羌人和涼州百姓的認可。
皇甫嵩指著關羽，轉頭對董卓道“這位便是威震華夏的關羽，關長生。他武藝高強，義薄雲天，曾火燒波才軍替某解困，接著又設計滅掉波才，後來又氣死張角、斬殺張梁、消滅張寶，戰功赫赫，有勇有謀。”
“此次討伐羌涼，有他相助，定能大獲全勝。”
董卓也看了看關羽，果然一表人才，他可是听說過不少關羽事跡。
給世人的感覺就好比一個好學生，一個壞學生，關羽就是好學生，別人家的孩子。
他董卓就是千萬別像他學的壞孩子。
兩人都是出生草芥，董卓還要好一點。
現在兩人地位相當。
可是他董卓最近沒什麼拿的出手的戰績，而關羽一抓一大把。
董卓抱拳道“關將軍威名遠播，董卓久仰大名。今日得見，實乃幸事。”
皇甫嵩又指著董卓，對關羽道“這位便是董卓，董仲穎。他勇猛善戰，治軍有方，曾多次平定邊疆之亂。此次與我等並肩作戰，定能共破羌賊。”
關羽聞訊，微微頷首，抱拳道“董將軍勇猛之名，關羽亦有所聞。此次合作，定能大破羌賊，還百姓安寧。”
董胖子心中暗自得意，他雖然長得胖，但身手卻極為敏捷，在西涼軍中有“飛將”之稱。
此時見關羽對自己如此恭敬，不由更加得意，臉上的肥肉也擠成了一團，笑道“關將軍過獎了，董某不才，願與關將軍攜手破敵，為陛下效力。”
關羽見董胖子如此
三人相視而笑，氣氛還算融洽。皇甫嵩接下來和二人討論了一下目前羌涼之亂的局勢。
他說“目前羌賊勢力浩大，佔據了西涼大部分地區，我們的兵力有限，只能采取守勢。
不過，我已經向朝廷請求援兵，相信不久後朝廷的大軍就會趕到。”
董胖子道“朝廷的大軍趕到還需要一段時間，我們不能坐以待斃，應該主動出擊，尋找羌賊的弱點，給他們一個迎頭痛擊。”
皇甫嵩擺了擺手，說道“我們大軍兵力不足，對敵軍並不了解，貿然出擊，很可能吃敗仗。”
“現在我們需要做的是激勵士氣，了解對方兵力以及對面將領。”
“做到知己知彼百戰百勝。”
關羽點頭贊同，說道“車騎將軍，這交給某吧，明天某就去叫陣，先斬殺對面幾員大將，挫挫他們的威風。”
皇甫嵩正準備點頭，一旁董卓說道“關將軍和麾下剛到，這種事還是交給某的部下去做。”
“某手下多為西涼軍，對面又都是羌人，互相也熟悉。”
關羽見此並沒有多問。
董卓雖然是搶功，但是說的也有道理。
皇甫嵩見關羽沒有意見後，點了點頭，同意了明天董卓部下去叫陣。
……
為何會發生羌涼之亂，時間回到公元 184 年冬，關羽當時和皇甫嵩正在率軍剿滅張寶。
與此同時，北地郡、安定郡、金城郡、隴西郡𡓨@薄 庸氐鵲氐那既送蝗環 崖遙 醞紀品 丫 桓 芎吐藝 哦嗄輟 笊說畝 褐醒胝 br />
不久，朝廷招募的由羌人和小月氏人組成的湟中義從軍在令居發動兵變，反抗漢朝長官，並加入叛軍。在殺死護羌校尉冷征後，事態進一步升級。
此時，兩股叛軍合兵一處，以原湟中義從胡士兵北宮伯玉和李文侯為將軍。
這次聯合意味著叛軍控制了蘭州黃河沿岸的狹長地帶。
在短短幾周內，叛軍就攻克了金城郡治允吾縣，並以此為主要作亂據點。
而涼州刺史左昌（懷疑是左豐的親戚）侵佔防御大軍的軍費，導致救軍不濟，這在一定程度上幫了叛軍的忙。
金城太守陳懿前往叛軍營地進行談判，試圖釋放人質，卻反遭叛軍殺害。
人質中的新安縣令邊章、涼州從事韓遂被叛軍說服，加入了他們的行列。
這些有欲望的人的加入，使得叛軍獲得了更廣泛的民間支持，而邊章和韓遂二人也將在叛亂的進程中扮演重要角色。
隨後，叛軍圍攻左昌于冀縣總部。
一些邊將起初並不想救援左昌，但蓋勛迫令他們前去救援。
叛軍因尊敬蓋勛，主動撤圍。
此事後，左昌被虔誠的儒生宋臬取代。
宋臬認為，只有在民間傳授《孝經》才能平亂，他不顧下級反對，將這一建議上表朝廷。
然而，他很快也被楊雍取代。
盡管地方狀況並未因此改善，地方官再度被叛軍圍攻，但新任護羌校尉夏育在漢陽郡的畜官遭到句就種羌首領滇吾（dianyu）攻打時，蓋勛又一次率軍往救。
但這一次，他在附近的狐盤遭到慘敗。
夏育、蓋勛都逃走了，此時涼州政府顯然已經不能靠自己的實力應對叛軍。
接下來也就有了朝廷派車騎將軍皇甫嵩為帥，討羌中郎將關羽和中郎將董卓派兵來援。
這次皇甫嵩帶了兩萬大軍，關羽帶了七千大軍，董卓也帶了一萬大軍前來。
加起來近四萬大軍。
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